Hermia megszökik Lysanderrel apja, Égeus haragja elől, aki Demetriusnak ígérte lányát. Demetrius nyomukba ered, őt pedig Heléna követi, aki halálosan szerelmes belé. Az egymást üldöző szerelmesek Szent Iván éjjelén belekeverednek a tündérkirálynő Titánia és Oberon, tündérkirály között dúló szerelmi csatába. Ráadásul az erdőt választotta próbák színhelyéül egy maroknyi munkás is, akik színházi előadásra készülnek titokban Théseus esküvőjére. Ők sem próbálhatnak zavartalanul, hiszen Oberon segédje, Pukk az egyik szereplőt elvarázsolja